Mit uns die Freiheit des Haftungsdaches genießen

Apella WertpapierService GmbH

HAFTUNGSDACH UND VERMÖGENSVERWALTER

Ihr verlässliches Zuhause für Wertpapierexpertise

Wir beraten Sie gern!
Ihr Apella WertpapierService Team

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie bitte:

  [email protected]

  0395 571 909 - 93   oder   - 94

ZAHLEN

  100%ige Tochter des unabhängigen Maklerpools Apella AG

  Gründung in 2009

  Sitz in Erfurt

  Assets under Administration in der Apella-Gruppe ca. 1,1 Mrd. €

  Ohne Produktvorgaben

  der Tied Agent genießt die Freiheit der Produktwahl
  wir verstehen uns als „freies“ Haftungsdach, um den vgV den Einbehalt von laufender Vertriebsprovision auf den Bestand zu ermöglichen

  Eigene Vermögensverwaltungslösungen im Angebot (Top Select VV)

  Auflage von Vermögensverwaltungen für Dritte (Advisor) unter unserer Lizenz möglich

ANGEBOT

Verschiedene Depotbanken im Angebot:

  FNZ Bank (ehemals ebase & Fondsdepotbank)

  FIL Fondsbank

  V-Bank

  Bank2plus

  MorgenFund

  comdirect

  Sutor Bank

  DAB

  Baumann & Partners

  BIT Treuhand (Beteiligungen)

...und weiter auf Anfrage

KONDITIONEN

  Die Konditionen richten sich nach Aufwand und Assets

  Standardkondition entspricht der Auszahlung von ca. 90% der vereinnahmten Provisionen und Entgelte

  Bei den Vermögensverwaltungen für Dritte beläuft sich der Anteil von 0,15% p.a. für die Bereitstellung der Lizenz und weitere regulatorische Aufgaben, z. B. Verlustschwellen- und Quartalsreporting etc.

 

SERVICES

  Kundenverwaltung

  Antragsbearbeitung und -verfolgung

  Dokumentenverwaltung

  Geeignetheitsprüfung

  Terminverwaltung

  Kundenportal und elektronisches Postfach

  Konsolidierter Depotauszug und -performanceberechnung

  Morningstar direct

FÜR DRITTE

Vermögensverwaltungslösungen für Dritte (Advisor)

  Für strukturierte und/oder individuelle Strategien bei verschiedenen Depotbanken

  Übernahme der Einrichtung der vollständigen Antragsstrecke (aktuell ist eine hybride Lösung mit Advisor oder Selfonboarding durch den Endkunden - mit investify in Projektierung)

  Erstellung der Produktinformationsbroschüre und des VV-Vertrages

  Verlustschwellenüberwachung und -reporting

  Erstellung der Quartalsberichte sowie sämtlicher regulatorischer und behördlicher Nachweise

 

  Das Advisory (Wertpapierauswahl) verbleibt in Ihren Händen

  Einräumung des Handelsrechtes mit der Depotbank nach interner Freigabe möglich

  Kosten für Apella WPS in Höhe von 0,15% p.a. auf den vermittelten Bestand

KONTAKT

Der direkte Draht zu uns...

Jens Quittschalle
Geschäftsführer / Direktor Investment
Apella WertpapierService GmbH

Telefon:   (0361) 6022 6457
Telefax:   (0361) 6575 871
E-Mail:     [email protected]

Tilo Stolzenburg
Key Account Manager
Apella WertpapierService GmbH

Telefon:   (0395) 5719 0994
Mobil:      (0151) 2525 0293
E-Mail:     [email protected]