Mit uns die Freiheit des Haftungsdaches genießen
Apella WertpapierService GmbH
HAFTUNGSDACH UND VERMÖGENSVERWALTER
Ihr verlässliches Zuhause für Wertpapierexpertise
Wir beraten Sie gern!
Ihr Apella WertpapierService Team
Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie bitte:
0395 571 909 - 93 oder - 94
ZAHLEN
100%ige Tochter des unabhängigen Maklerpools Apella AG
Gründung in 2009
Sitz in Erfurt
Assets under Administration in der Apella-Gruppe ca. 1,1 Mrd. €
Ohne Produktvorgaben
der Tied Agent genießt die Freiheit der Produktwahl
wir verstehen uns als „freies“ Haftungsdach, um den vgV den Einbehalt von laufender Vertriebsprovision auf den Bestand zu ermöglichen
Eigene Vermögensverwaltungslösungen im Angebot (Top Select VV)
Auflage von Vermögensverwaltungen für Dritte (Advisor) unter unserer Lizenz möglich
ANGEBOT
Verschiedene Depotbanken im Angebot:
FNZ Bank (ehemals ebase & Fondsdepotbank)
FIL Fondsbank
V-Bank
Bank2plus
MorgenFund
comdirect
Sutor Bank
DAB
Baumann & Partners
BIT Treuhand (Beteiligungen)
...und weiter auf Anfrage
KONDITIONEN
Die Konditionen richten sich nach Aufwand und Assets
Standardkondition entspricht der Auszahlung von ca. 90% der vereinnahmten Provisionen und Entgelte
Bei den Vermögensverwaltungen für Dritte beläuft sich der Anteil von 0,15% p.a. für die Bereitstellung der Lizenz und weitere regulatorische Aufgaben, z. B. Verlustschwellen- und Quartalsreporting etc.
SERVICES
Kundenverwaltung
Antragsbearbeitung und -verfolgung
Dokumentenverwaltung
Geeignetheitsprüfung
Terminverwaltung
Kundenportal und elektronisches Postfach
Konsolidierter Depotauszug und -performanceberechnung
Morningstar direct
FÜR DRITTE
Vermögensverwaltungslösungen für Dritte (Advisor)
Für strukturierte und/oder individuelle Strategien bei verschiedenen Depotbanken
Übernahme der Einrichtung der vollständigen Antragsstrecke (aktuell ist eine hybride Lösung mit Advisor oder Selfonboarding durch den Endkunden - mit investify in Projektierung)
Erstellung der Produktinformationsbroschüre und des VV-Vertrages
Verlustschwellenüberwachung und -reporting
Erstellung der Quartalsberichte sowie sämtlicher regulatorischer und behördlicher Nachweise
Das Advisory (Wertpapierauswahl) verbleibt in Ihren Händen
Einräumung des Handelsrechtes mit der Depotbank nach interner Freigabe möglich
Kosten für Apella WPS in Höhe von 0,15% p.a. auf den vermittelten Bestand
KONTAKT
Der direkte Draht zu uns...
Jens Quittschalle
Geschäftsführer / Direktor Investment
Apella WertpapierService GmbH
Telefon: (0361) 6022 6457
Telefax: (0361) 6575 871
E-Mail: [email protected]
Tilo Stolzenburg
Key Account Manager
Apella WertpapierService GmbH
Telefon: (0395) 5719 0994
Mobil: (0151) 2525 0293
E-Mail: [email protected]